怎样知道一只股票大量上涨的原因

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  1. 牛市的轮涨顺序是什么

牛市的轮涨顺序是什么

券商疯,券商疯完银行疯;

银行疯,银行疯完保险疯;

保险疯,保险疯完地产疯;

地产疯,地产疯完有色疯;

有色疯,有色疯完煤炭疯;

煤炭疯,煤炭疯完垃圾疯;

垃圾疯,垃圾疯完散户疯;

散户疯,散户套在最高峰。

这是在股民中广泛流传的一首打油诗。说的就是一轮牛市中,各个板块的涨跌顺序。

历史不会重复,但是又会有惊人的相似之处。回想一下,这一轮牛市,券商去年7月已经疯过了。银行保险也已经表演过了,地产股票由于目前的特殊原因,被领导层压着,所以没有疯。事实上深圳上海的房价还是在疯涨的。

目前是有色在表演。而且还没有走完的迹象,所以大家完全没有必要担心。等到垃圾股漫天乱飞的时候,再小心退出便可。

另外,每一次牛市的前期,都是大盘股搭台,后面才是小盘股唱戏。这段时间大盘股狂跌,实际上小盘股大多数都没有怎么跌,个别的还走得很好。

目前最强的板块是周期股,有色等,碳中和概念的炒作,主要利好的是钢铁股。等这一波周期股行情走完。大概率还是会有小盘股子弹乱飞的行情。

但是由于今年要推出注册制,所以大家要回避j业绩很差的小盘垃圾股,如果手里有,一定要换掉。因为最后的结果,终将是被市场边缘化,甚至走向退市。

实际上牛市最后一个阶段,走得最疯狂的是小盘次新股。次新+有色,次新+某某概念。将成为市场上最靓丽的风景。

因为次新股没有业绩变脸的风险,也不可能马上就ST。所以这个板块,大家现在就可以开始关注。

由于美股这把达摩克里斯之剑高悬头顶,注定了今年A股不可能走出惊涛骇浪的大牛市,管理层想看到的是慢牛。所以在春耕行情之后,也就是5月份之后,大概率是一个盘整的过程。

所以现在开始挖掘次新+概念潜伏,是一个比较好的选择,个人感觉次新+军工比较不错。军工每年会议前后,都会有不错的表现。再加上最近地域争端不断,军工板块时不时地会有所表现。

另外,房地产板块也可以适当关注,这个板块即便不会疯狂,但是也不会缺席。应该会有表现的机会。

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牛市口诀:券商疯、券商疯完银行疯;银行疯、银行疯完保险疯;保险疯、保险疯完地产疯;地产疯、地产疯完有色疯;有色疯、有色疯完煤炭疯;煤炭疯、煤炭疯完散户疯;散户疯、散户套在最高峰。

这个问题,每个人有每个人的观点,每个人都有不同的思路。

总体来说,一句话:牛市就是,周期股先行,大盘股搭台,小盘股唱戏,垃圾股收尾。

从行业之间的轮动来看,我的感觉是这样的:

牛市初期,大家还没有从熊市的氛围中缓解过来,股市里的活跃资金也较少。因此,先知先觉的资金一般是一些盘子比较小,股价跌到底部的周期股为突破口,进行第一轮炒作。因此我们看到最先启动的一般是有色金属,券商和科技股。

在经过了一些赚钱效应之后,市场的氛围开始好转,流入资金也开始增加,这时候一些真正的成长股也开始进行估值修复。熊市中,很多公司经营也比较好,但是估值被下杀的厉害的那样一些成长类的公司,将走上估值修复的道路。一般是一些医疗,消费类偏成长的公司,开始接棒。

随着赚钱效应的进一步扩散,牛市氛围也越来越强,很多外围资金开始大举入市。这个时候市场上会有一些标志性的事件,例如百亿基金大规模出现,而这些基金的建仓需求,会带动市场大盘股的上涨。这个时候也就是我们常说的主升浪。可以看到银行,地产,保险,基建等相关行业有一个较为明显的涨幅。这也是市场上涨最快的阶段。

随着赚钱效应的全面扩散,市场上一些垃圾股也开始参与最后的炒作。例如st类股票大规模涨停。

最后,随着市场整体估值的急速提升,股市也会在万有引力的自然作用下开始回落。总会有这样那样的事件,成为股市下跌的导火索。很长时间以后我们回顾这一段过程,才会恍然大悟,原来牛市在那个时候已经结束了。

(晴溪)

经历过06-07年牛市,也参与了14-15年牛市,发现牛市的上涨都是有规律性的,也确实是有顺序的。

但是细心的股民都会发现,每一轮牛市的轮涨顺序,除了券商先涨以外,钢铁最后以外,其实都在发生变化。

我们先看看历史,来看一下牛市上涨的一些规律,也可以帮助大家在未来,先人一步抓到牛市带来的红利。

历来牛市轮涨顺序回顾

不管是06-07年牛市,还是14-15年牛市,都是在极度哀嚎中启动的。

所谓的极度哀嚎,指的是03-05年,12-14年都是漫长的熊市,三年左右的熊市,成交量的极度萎靡,人气明显的不足,板块的严重低估,都是催生牛市的必要条件。

资金进入市场,需要的是明显的价值洼地和上涨空间,同时,宽松的货币市场环境,也是很必要的。

熊市的结尾,一般是银行股为首的大蓝筹补跌作为标志。

到了牛市的初期,第一个显著的特点,是量能的放大,市场开始活跃。

虽说不是所有的股民都解套,但是对于牛市前半年内买入的股票,都会有不错的涨幅。

当有了一定的涨幅后,市场筹码就会出现松动,对应的情况自然就是成交量放大。

交易的活跃,最直接利好的一定是券商,所以牛市的急先锋一定是券商。

券商绝对不会在任何一轮牛市中迟到,即便仅仅是小牛市行情。

券商作为一个行情开始的标志,预示着行情的到来,各路资金紧随其后,寻找合适的投资标的入场。

对于大资金来讲,能够入场的板块必然是大市值的,对于小资金和游资来说,会选择规模相对较小,成长空间较足的板块。

历年牛市,第一类被资金关注的,除了券商,就是蓝筹股,尤其是一线蓝筹股。

在熊市末期,很多绩优蓝筹股已经被长线资金先关注,一旦市场启动,就会出现筹码供不应求的状况,所以是被市场第一时间抢筹的。

小盘绩优股表现最为抢眼,其次是二线蓝筹会紧随其后,这个阶段其实没有太多的板块之分,各个板块中的绩优股和小盘股会相对比较抢眼。

当市场出现普涨后,一些后知后觉的资金也会跟风进入市场。

这个时候所有的优质个股已经有一定的涨幅,资金就会开始选择题材股进行炒作,因为炒作题材只需要故事支撑,不需要业绩来支撑。

因此,资金涌入的题材股开始活跃,而低价股和垃圾股因为也有部分题材的概念,而且价格较低,上涨空间大,会被一并炒作。

这个时候,权重股的第一轮涨幅会结束,进入盘整期,很多人会开始质疑牛市的级别和持续性,一部分资金会从权重股撤离,进行观望。

大牛市中,一般在犹豫和盘整之后,都会开启第二轮普涨格局,以中小盘个股的表现更为突出。

因为中小盘个股市值较小,后期拉升还有较大空间,权重股市值大,会出现滞涨。

牛市的末期,则是出现中小盘绩优股和题材股滞涨,权重股补涨的格局。

当权重股出现高位的补涨,行情进入尾声,大盘未动,小盘股、题材股、垃圾股纷纷开始跳水。

一般来说,券商是牛市的开始,钢铁和石油是牛市的结束。

牛市板块涨幅回顾

历年牛市,除了券商牛和钢铁牛占了一头一尾,中间还会有很多的板块出现轮动。

以保险和银行为首的大金融板块和房地产板块,虽说表现不俗,但牛市中总体涨幅是比较靠后的。

铁路、基建、水泥、石油等板块,虽说会出现轮涨,但板块总体涨幅也是弱于大盘。

06-07牛市中,涨幅最大的权重板块是有色金属,包括钢铁还有能源类,或者我们可以叫做资源板块。

除了券商,为什么会炒作有色金属,其实逻辑也很简单,因为当时没有太多科技技术类的公司,是制造加工业最旺盛的时期,那资源本身就成了价值,任何的制药加工业都需要,加上通货膨胀对于资源本身涨价的预期,价格水涨船高,有色相关企业的利润自然也会有大幅度的上涨。

但到了14-15年,制造业已经趋于平稳,资源已经不再那么稀缺,而科技兴国的主线已经非常明确了,所以中小板和创业板中的科技股在这一轮牛市出现了极大的涨幅。

所以诸如信息技术,互联网等行业出现了较大涨幅。

还有一个平时非常低迷,却从来不会错过任何一轮牛市的板块,就是军工。

军工企业是国家重点战略企业,战略地位极高,但是企业利润并没有特别大的体现,所以只有在牛市里才会有特别突出的表现。

大消费概念,食品、饮料、白酒、医药,包括旅游相关概念等,在牛市里也会有不俗的表现。

牛市是会让老百姓们变富起来的,哪怕仅仅是纸面财富,也会变相的催生消费需求,从衣食住行到吃喝玩乐,相关企业都是利好。

牛市中还有一个非常值得注意的板块,次新股。

次新股牛,牛市就在,次新股不行了,牛市就要走了。

行情中后期,由于所有的板块估值都偏高,资金又不想离场,就会盯上次新股。

炒作次新股是纯资金炒作,没有任何理由,这部分最活跃的资金一旦撤走,标志着行情即将结束。

如何把握牛市?

很多人直观的感受是牛市确实是赚钱的,一到熊市里就很快亏的不像样子。

另外,有些人在牛市赚到了大钱,有些人却只赚到了一些小钱。

从操作上来看,不要经常换板块,换个股是上上策。

牛市的行情是资金轮动的,确实有一小部分人对于行情的轮动是能够把握,但是绝大多数人,参与轮动都是失败的。

板块轮动在牛市前期切换较慢,上涨板块较为集中,上涨持续性强,一般3-5天才出现轮动。

建议采取,早发现早追随。

板块轮动在牛市后期,会异常频繁,往往1-2天就换品种,很难把握。

建议采取,守株待兔。

牛市是普涨格局,减少操作,在很多时候,可能赚的更多,没有能力的不要刻意抓板块轮动。

牛市里赚不到钱的另一个原因,就是看不懂牛市。

上涨初期,怀疑是反弹不是牛市,到了中期,抓不住领涨板块和个股,牛市末期,又因为贪婪没有及时锁定收益,结果满仓被套。

应对牛市的最佳策略,就是控制仓位。

你可以满仓在低位被套,但牛市到来后,仓位要懂得控制。

3000点以上开始逐步降低仓位,越涨越降低,仓位控制的好方法就是了结利润法

比如你投资的金额是20万,一轮上涨后,变成了30万,了结10万利润,另外20万继续。

如果大牛市,起码可以涨幅100%以上,那么利润部分就有20万,剩余20万本金可以继续折腾。

这样即便熊市里遭遇腰斩,还是能保有不错的收益。

下一轮牛市什么时候来?

很多人一直在讨论牛市什么时候来,因为距离上一轮牛市已经过去五年。

我想说的是。

我们要明白什么时候股票“便宜”,什么时候股票“贵”。

牛市就是股票从便宜到贵的过程,熊市就是股票从贵回到便宜的过程。

总体板块估值,是决定股票“贵”还是“便宜”的最好参考依据。

估值低,就是便宜,估值高,就是贵。

便宜的时候买,贵的时候卖,准没错。

从目前来看,总体板块估值是合理的,没有便宜,也没有贵。

也就是说,现在所处的位置,要么就是在熊市中期,要么就是在牛市中期。

如果从2018年的2440开始算,到3400点已经涨幅40%了,不算牛市吗?

有些人说,不喜欢疯牛,喜欢慢牛,但A股其实是长期处在慢牛通道中,只是慢的有点太慢。

给大家一个长期参考指标。

年K线,MA20均线,也就是20年线,是经济命脉的上升通道线。

不知庐山真面目,只缘身在此山中。

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