科技创新能带来什么变化呢

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  1. “新基建”会给我们带来哪些机会
  2. “新基建”会给我们带来哪些机会

    “新基建”会给我们带来哪些机会

    新基建对物流供应链行业的机会

    机会一:会有大量资金流入多式联运枢纽、货运场站等基础设施建设。因为疫情的影响,物流的社会基础设施属性得到前所未有的展示,全社会都意识到物流的重要性。在这个背景下,新一轮的基础设施建设,各地政府对物流项目的关注、投资热情会高涨。以前一直得不到重视的城市货运场站规划建设、多式联运枢纽建设等老大难问题会得到关注。

    机会二:多年来物流供应链行业热议的智慧+概念进入落地快车道。有了新基建大数据中心、人工智能、工业互联网的加持,智慧+园区,智慧+物流,智慧+配送等等概念,落地的环境越来越好。

    机会三:5G网络的迅速普及,会加速物流供应链领域的数字化。5G提供了很好的通信通道,对采集到更多、更丰富的物流供应链过程数据带来更大的便利性。

    机会四:工业互联网的加速推进,会给物流供应链领域的物联网化提供更多基础技术支撑。物流供应链数字化需要大量的采集各种物流供应链要素、过程数据的传感器,这恰恰是工业互联网要解决的问题。

     在中国经济结构转型的关键期,调控部门坚持不走“高耗能、低效率”的基建老路,而将更多的支持新产业、新经济。积极财政政策很明确的一个发力点在于“新基建”,既能对冲当前经济的下滑,托底经济,又能有助于经济结构的转型。在2月21日召开的中共中央政治局会议上,决策者们明确提到了“要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放”,其中具体指出了政策将要发力的“新基建”增长点,如会议指出“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。2月22日,工信部召开了“加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作”电视电话会议,强调“要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展”。

      当前国内市场所处的宏观环境与2019年1季度所处的宏观环境相似。如:稳增长的逆周期政策频频出台,公开市场利率下调以及定向降准等货币政策后市可期;再则,科技板块红利进一步释放,海外风险偏好整体延续高位,与此同时,对于A股业绩来讲,当前A股以及2019年一季度A股,均处于季报业绩真空期,短期内业绩没法证伪。由此,预计当前A股有望演绎2019年1季度行情。从A股运行节奏上看,由于当前所处的指数估值高于2019年同期水平,市场波动或加大,但指数震荡向上的趋势仍将延续。

      “新基建”将优于“老基建”,建议投资者可重点配置“5G及5G上下游产业链、工业互联网、医疗设备、光伏、电网”等;维持美股映射下的配置主线,如“电动车产业链、云游戏、安全可控”等。

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    很多人都说最近大盘的风向太难抓了,一天变一个热点,我们不可能每个热点都抓住。追热点的大概率结局就是被割韭菜,散户不想被割,就不要尝试跟着机构满世界瞎跑,而是要提前埋伏在具有发展潜力的板块中。只有跑在机构前面,才能躲过庄家的大镰刀。

    在当前波诡云谲的经济环境下,什么才是兼具抗跌功能和长期发展潜力的板块呢?没错,新基建!

    新基建,包括狭义新基建和广义新基建。广义新基建通常是指传统基建领域的新兴细分子行业,重在补短板,包括:交通运输(轨道交通、冷链物流等);能源(核电、特高压、充电桩、加氢站、锂电创新、工业供汽等);环保基建(污水处理、垃圾处理等)。

    今天我们要重点讲的是狭义新基建,主要是指传统基建和科技的结合,重在创新,大家要密切关注以下领域:

    1) 5G及相关电子信息领域配套设施(如物联网/车联网、人工智能如AI医疗等、大数据中心、云计算等);

    2) 传统基础设施的信息智能改造领域(如智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧农业、智慧警务等);

    3) 新能源新材料及其应用领域配套设施(如光伏、生物质能、清洁供热、垃圾发电、高端制造);

    4) 无人化配套设施(如无人机、无人配送物流系统、无人化防疫系统)等。

    图1 2020年新基建6大方向

    我们为什么看好新基建?

    一是有政策加码,以5G为代表的新基建拉动GDP增速的目标不变。2020年开年首次国务院常务会议提出“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。截至目前,已有21个省市地区表示推动5G建设与布局等相关工作,并有8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量,合计约27.6万个。2月下旬工信部召开“加快推进5G发展”会议,强调要加快5G商用步伐,深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展。

    二是疫情期间,云教育、云办公、云医疗等云计算基础设施大规模使用,5G产业长期发展的重要性愈发凸显。由于疫情的影响,一季度5G基站的建设延后,预计在疫情结束后加速建设,新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色,抵销一季度GDP下滑的冲击。

    虽然现在受疫情影响,大盘还在调整中,但新基建一定是长期发展方向,现在跌得越深,未来的上涨空间就越大,以下是新基建相关的优质公司,大家可以结合技术面的指标择机建仓:

    表1 新基建蝉联的优质公司

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